סיפורו של מורד, נער מכפר ערבי במרכז הארץ שניתק את עצמו מבני אדם בעקבות תקיפה קשה שעבר. רגע לפני אשפוז במחלקה פסיכיאטרית הוא נלקח על ידי אביו המסור לטיפול עם דולפינים באילת. בעקבות הקשר המיוחד המתפתח בינו לבין הדולפינים, הוא שב לדבר אחרי חודשים של שתיקה. אז מתברר שהעבר נמחק מזכרונו והוא מסרב לשוב אל אמו המחכה לו בכפר. סרט זה ממחיש את כוחם של הטבע והאהבה לרפא נפש שנפגעה קשות מאלימות אנושית.
הסרט צולם במשך 4 שנים על ידי הבמאי והצלם יונתן ניר עם הבמאי השותף דני מנקין.

ניתן לקיים בתום הסרט מפגש עם הבמאי יונתן ניר.